Vous êtes prêt pour un plan financier? Bravo!

Voici les documents à nous fournir.

Si vous voulez un plan financier familial, vous devez nous fournir les documents pour chaque conjoint.

Vous pouvez nous envoyer ces documents de façon sécurisée.

Vous pouvez aussi les apporter en personne ou les envoyer par la poste à cette adresse.

Nous communiquerons avec vous pour vous confirmer que la documentation est complète.

  • relevés de portefeuilles

    Votre dernier relevé de chaque compte (REER, Ouvert, Celi, REEE, comptes de la compagnie). Vous n’avez PAS à nous fournir les relevés de placements qui sont sous notre gestion.

  • rapport d’impôt

    Les quatre première pages (soient les pages principales) de votre déclaration de revenus fédérale.

  • états financiers

    Les états financiers récents de votre (vos) compagnie(s).

  • relevé de fonds de pension

    Le dernier relevé de fonds de pension (si vous en avez un) émis par votre employeur.

  • relevés d’emprunts

    Le dernier relevé de chacun de vos emprunts (marge de crédit, hypothèque et autres prêts).

  • relevés d’assurances

    Le dernier relevé de chaque police d’assurance de personnes: vie, invalidité, maladies graves, soins longue durée. Vous n’avez PAS à nous fournir les informations qui concernent des contrats qui sont sous notre gestion.

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